銷售漏斗管理 (Sales Pipeline) 創業課程

課程名稱

銷售漏斗管理創業課程 — 用CRM追蹤客戶並提升轉換率的兩小時精華班

課程簡介

銷售漏斗（Sales Pipeline）是創業公司收入的可視化儀表板，告訴你哪些潛客有機會成交、何時需要跟進。本課程教你建立標準化銷售流程，使用HubSpot、Salesforce等CRM工具自動追蹤客戶行為、計算轉換率與預測收入。透過漏斗分析、自動化觸發與績效優化，學員將學會將混亂的銷售活動轉化為可預測的收入成長引擎，提升銷售效率30%以上。

適合對象：

• 初創企業創辦人與業務拓展人員

• 想用CRM取代Excel管理的銷售團隊

• 需要提升潛客轉換率與銷售預測精準度的創業者

課程時間

共 2 小時（講解＋CRM實機操作＋數據分析實作）

課程大綱

一、銷售漏斗的核心邏輯（20 分鐘）

• 從混亂銷售到結構化漏斗的思維轉換

• 標準銷售階段：認知→興趣→評估→提案→談判→成交

• 關鍵指標：轉換率、銷售週期、Pipeline Value、Win Rate

二、CRM工具選擇與設置（25 分鐘）

三、建立你的銷售Pipeline（30 分鐘）

• 實機操作：HubSpot建立5階段銷售流程

• 自動化觸發：郵件序列、提醒、階段轉換通知

• 客戶評分（Lead Scoring）：自動篩選高潛力潛客

四、轉換率分析與優化（25 分鐘）

五、收入預測與團隊管理（25 分鐘）

• Pipeline加權預測：階段概率×潛在金額

• 銷售績效儀表板：個人、團隊、產品線分析

• 周報自動化：漏斗健康度、瓶頸識別、行動建議

六、實作總結與落地計畫（15 分鐘）

• 學員建立個人CRM工作空間並導入測試資料

• 制定「30天Pipeline優化計畫」

• 導師回饋與Q&A

學員收穫

• 掌握銷售漏斗全流程設計與關鍵績效指標

• 能熟練使用HubSpot等CRM工具建立自動化銷售系統

• 學會透過數據分析找出轉換瓶頸並優化策略

• 建立收入預測模型，提升銷售團隊執行力與管理效率