HubSpot CRM客戶管理 創業課程

課程名稱

《HubSpot CRM 客戶管理教學》—— 創業兩小時精華班

課程簡介

本課程專為創業者與中小企業經營者設計，重點在於協助學員快速掌握 HubSpot CRM 的客戶管理與潛在客戶追蹤功能。
課程內容涵蓋從帳號設定、聯絡人管理、銷售管道建構、電子信件整合到自動化行銷操作，幫助初創團隊建立可持續擴張的客戶資料庫與行銷系統。學員將在課堂中實際操作，兩小時內完成基本 CRM 架構設置，立即可應用於業務推進與銷售追蹤。

課程時長

共 2 小時（精華實戰班）

課程大綱

一、CRM 與創業企業成長關係（15 分鐘）

• 什麼是 CRM？創業階段導入的必要性

• 客戶資料的重要性：從名單到轉單的過程管理

• 使用 HubSpot CRM 的三項關鍵優勢：免費、高整合、可擴充

• 成功案例分析：初創公司如何透過 CRM 提升銷售效率

二、HubSpot CRM 系統入門（25 分鐘）

• 註冊與後台界面導覽

• 聯絡人（Contacts）與公司（Companies）資料建立與管理

• 活動記錄與溝通紀錄追蹤（電郵、電話、會議）

• 實作練習：建立屬於你公司的首批客戶資料庫

三、銷售管道與潛在客戶追蹤（35 分鐘）

• 銷售流程設計思維：從潛在客戶到成交客戶

• 建立自訂 Pipeline（銷售階段）與交易追蹤（Deals）

• 銷售活動提醒與任務追蹤系統使用

• 實例操作：模擬創業品牌銷售流程管理

四、行銷整合與自動化應用（30 分鐘）

• HubSpot 與 Email／網站表單整合

• 自動化功能介紹：自動回覆、名單分類、潛客培育流程

• 儀表板（Dashboard）與數據報表分析：銷售績效與行銷成果追蹤

• 擴展應用：將 CRM 作為團隊協作與行銷決策中心

五、結語與 Q&A（15 分鐘）

• 常見導入問題與最佳實踐建議

• 學員行動任務：建立屬於自己品牌的 CRM 工作流程

課程成果

完成本課程後，學員將能：

• 理解 CRM 的核心價值與 HubSpot 的操作邏輯

• 建立完整的客戶管理與銷售追蹤系統

• 利用自動化工具提升業務效率與客戶滿意度

• 制定創業品牌的 CRM 實施行動計劃